2022年，在新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、供應(yīng)鏈?zhǔn)д{(diào)、通貨膨脹等多重因素疊加影響下，芯片業(yè)拉響下行警報。

這一年，對于中國大陸芯片業(yè)來說，注定是極為不平凡的一年。

芯光社Chiphub隆重推出“2022年中國大陸芯片業(yè)十大新聞”，為您逐一盤點，并給出簡要點評。

需要特別說明的是，本文所指的新聞都是公開報道的。

Q1

中國官宣14nm芯片量產(chǎn)

2022年9月14日下午，上海市委外宣辦、上海市政府新聞辦宣布了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)最新進展：

聚焦“全鏈發(fā)展+芯機聯(lián)動”，先進工藝產(chǎn)能、核心芯片能級、關(guān)鍵設(shè)備和基礎(chǔ)材料配套支撐能力不斷提升，14納米先進工藝規(guī)模實現(xiàn)量產(chǎn)，90納米光刻機、5納米刻蝕機、12英寸大硅片、國產(chǎn)CPU、5G芯片等實現(xiàn)突破；全市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2500億元，約占全國25%，集聚重點企業(yè)超過1000家，吸引了全國40%的集成電路人才。

還宣布了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈情況：

“補鏈固鏈強鏈”，新冠疫情發(fā)生以來，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，聚焦汽車、集成電路等重點領(lǐng)域，協(xié)同長三角建立跨省工作機制，確保全國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。

“奮進新征程 建功新時代”黨委專題系列新聞發(fā)布     圖源：上海市政府新聞辦

?點評：終于走到了14nm的關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點，下一步呢？

Q2

大基金反腐步入深水區(qū)

國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司俗稱“大基金”，是芯片行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，股東由財政部、中國煙草、中國電信、中國移動、國開金融等組成。華芯投資是大基金唯一管理人，也是大基金二期管理人之一。

7月，中國掀起“芯片反腐”風(fēng)暴，與大基金有關(guān)的多名高管落馬，包括國家開發(fā)銀行國開發(fā)展基金管理部原副主任路軍、大基金總經(jīng)理丁文武、華芯投資原總監(jiān)杜洋、投資三部原副總經(jīng)理楊征帆、投資二部原總經(jīng)理劉洋、國家開發(fā)銀行管理企業(yè)副總裁任凱等。原紫光集團董事長趙偉國， 大基金子基金元禾璞華的管理合伙人、投委會主席陳大同等人也被有關(guān)部門帶走調(diào)查，大基金反腐步入深水區(qū)。

2018年9月11日，大基金原總裁丁文武一行調(diào)研紫光集團，并表示大基金和華芯投資將一如既往地支持紫光發(fā)展，繼續(xù)深化合作。此次訪問留下了這張照片。

某產(chǎn)業(yè)基金投資人表示，“行業(yè)外的人可能存在高估了大基金反腐對整個行業(yè)的影響，包括大基金發(fā)展問題的嚴(yán)重性。僅靠大基金的3000億元，其實很難一步到位解決國內(nèi)半導(dǎo)體卡脖子的問題，而大基金在它的范圍內(nèi)其實已經(jīng)算做到了一個不壞的結(jié)果” 。

大基金反腐目前還在進行中。

?點評：這張照片堪稱“史上最神奇的芯片業(yè)人士合照”。

Q3

長江存儲發(fā)布第四代3D TLC NAND閃存芯片

NAND閃存是芯片領(lǐng)域的支柱性產(chǎn)品之一。一般來說，閃存顆粒層數(shù)越多，可容納的數(shù)據(jù)也就越大。

8月份的2022年閃存峰會(FMS)上，長江存儲正式發(fā)布200層+3D NAND閃存芯片產(chǎn)品X3-9070，這是基于晶棧3.0（Xtacking 3.0）架構(gòu)的第四代3D TLC NAND閃存芯片。

與其它廠商技術(shù)不同，長江存儲首創(chuàng)的Xtacking 3.0架構(gòu)在兩顆不同的晶圓上制造兩種電路，然后再進行封裝連接。

就像搭積木一樣，讀寫單元和存儲單元可以獨立生產(chǎn)，不僅降低生產(chǎn)成本，還大大提升了閃存性能。

相比上一代產(chǎn)品，X3-9070性能提升50%，功耗降低25%。另外，該架構(gòu)可以實現(xiàn)高效的產(chǎn)品開發(fā)效率，和同類廠商相比大約能減少3個月的開發(fā)時間。

X3-9070是長江存儲有史以來存儲密度最高的閃存顆粒，12月開始進行量產(chǎn)。

長江存儲有史以來存儲密度最高的閃存顆粒X3-9070      圖源：長江存儲

12月15日，美國政府將長江存儲等36家中國科技公司列入了“實體清單”。

?點評：堪稱“中國大陸史上最激動人心的芯片產(chǎn)品”。真正的考驗是美國出口管制新規(guī)下的銷售數(shù)據(jù)。

Q4

刻蝕機雙雄均實現(xiàn)各等級刻蝕設(shè)備應(yīng)用全覆蓋

8月16日，北方華創(chuàng)官宣基于電容耦合高能等離子體（CCP）的介質(zhì)刻蝕機NMC508 RIE，目前已在 5 家客戶完成驗證并實現(xiàn)量產(chǎn)。

此前北方華創(chuàng)已推出ICP刻蝕機、金屬刻蝕機等，實現(xiàn)刻蝕工藝全覆蓋。NMC508 RIE 介質(zhì)刻蝕機的推出，完成了該領(lǐng)域國產(chǎn)設(shè)備工藝的最后一塊拼圖，實現(xiàn)了北方華創(chuàng)在8吋刻蝕設(shè)備上的整體解決方案，包括硅刻蝕、深硅刻蝕、金屬刻蝕、化合物半導(dǎo)體刻蝕等工藝設(shè)備。為客戶提供包括邏輯器件、功率器件、化合物半導(dǎo)體等在內(nèi)的多種特色工藝。

8月19日，中微公司董事長兼總經(jīng)理尹志堯表示：“公司已在全世界布局了70多條生產(chǎn)線，積累2300多個反應(yīng)臺，今年預(yù)計將超過3000臺；公司生產(chǎn)的各等級刻蝕設(shè)備已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用全覆蓋，與沈陽拓荊合作實現(xiàn)化學(xué)薄膜設(shè)備交叉覆蓋。此外，投資了上海睿勵科技，進一步研發(fā)光學(xué)檢測設(shè)備。”

至此，國產(chǎn)刻蝕機雙雄均已實現(xiàn)各等級刻蝕設(shè)備應(yīng)用全覆蓋。中微公司還表示，產(chǎn)品已進入國際供應(yīng)鏈，刻蝕設(shè)備零部件國產(chǎn)化率約60%。

這是國產(chǎn)刻蝕機雙雄的重要里程碑，也是邁向新目標(biāo)的關(guān)鍵一步。

北方華創(chuàng)官宣NMC508 RIE介質(zhì)刻蝕機     圖源：北方華創(chuàng)

?點評：國產(chǎn)刻蝕機雙雄的市場占比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于AMAT、Lam和TEL三大刻蝕機巨頭，但未來可期。

Q5

代工廠三雄表現(xiàn)搶眼，有望會師科創(chuàng)板

2022年，智能手機、PC等消費電子市場需求持續(xù)疲弱，庫存持續(xù)上升。但服務(wù)器、高性能運算、車用與工控等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性增長需求不減，成為支持中長期晶圓代工成長的關(guān)鍵動能。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)， 2022年三季度，全球前十大晶圓代工產(chǎn)值排名中，中芯國際排名第五，華虹集團排名第六，晶合集成排名第十。

中芯國際智能手機領(lǐng)域營收占比大幅下滑，智慧家庭領(lǐng)域則保有較強成長動能，應(yīng)用產(chǎn)品包含網(wǎng)通、智能控制裝置Wi-Fi、藍(lán)牙、MCU周邊IC等。華虹集團的華虹一廠、二廠及三廠月產(chǎn)能約18萬片，華虹七廠月產(chǎn)能6.5萬片，是全球第一條12英寸功率器件代工生產(chǎn)線。

晶合集成正在進行55nm制程12英寸晶圓代工平臺的客戶產(chǎn)品驗證，是合肥市“芯屏器合”戰(zhàn)略的產(chǎn)物，入局消費級、提供工業(yè)級，再到進軍車規(guī)級，第一季曾排名全球第九。

2020年7月16日，中芯國際在科創(chuàng)板上市。6月，晶合集成科創(chuàng)板IPO申報獲受理，11月華虹半導(dǎo)體科創(chuàng)板上市申請被上交所受理。中國大陸代工廠三雄有望明年會師科創(chuàng)板。

TrendForce集邦咨詢發(fā)布的2022年三季度全球前十大晶圓代工產(chǎn)值排名

?點評：現(xiàn)金為王，先活著。

Q6

12英寸大硅片官宣實現(xiàn)量產(chǎn)

2019年底修訂的《瓦森納協(xié)議》的技術(shù)類3. E. 4條款，新增了12英寸大硅片技術(shù)出口管制內(nèi)容。針對中國大陸14nm芯片制程工藝“量身定制”。

2022年10月2日，CCTV報道：滬硅產(chǎn)業(yè)公司子公司上海新昇300mm硅片已累計出貨500萬片！實現(xiàn)了邏輯、存儲、圖像傳感器等應(yīng)用全覆蓋。

滬硅產(chǎn)業(yè)公司客戶包括了臺積電、中芯國際、聯(lián)電、格羅方德、意法半導(dǎo)體、華力、長江存儲、華潤微等芯片制造企業(yè)，遍布北美、歐洲、中國、亞洲其他國家或地區(qū)。

中科院上海微系統(tǒng)所孵化出來的滬硅產(chǎn)業(yè)公司成立于2015年12月，是國家“02專項”300mm硅片研發(fā)任務(wù)的承擔(dān)者。

2016-2019年，滬硅產(chǎn)業(yè)先后收購并整合上海新昇、Okmetic、新傲科技三家子公司，并于2020年在科創(chuàng)版上市（688126.SH）。

2021年底實現(xiàn)30萬片/月裝機產(chǎn)能的目標(biāo)。2024年底， 300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能將達到60萬片/月。

300毫米大硅片對平坦度有極高的要求     圖源：CCTV

?點評：莫名其妙的《瓦森納協(xié)議》技術(shù)類3. E. 4條款。

Q7

中芯國際逆周期擴產(chǎn)成熟工藝

8月26日，中芯國際與天津市簽署《中芯國際天津12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項目合作框架協(xié)議》，將斥資75億美元建設(shè)產(chǎn)能為10萬片/月的12英寸芯片代工廠。提供28-180nm節(jié)點的芯片代工與技術(shù)服務(wù),應(yīng)用于通訊、汽車電子、消費電子、工業(yè)等領(lǐng)域。

中芯國際官網(wǎng)顯示：“三季度銷售收入為19.07億美元，出貨量略有下降，但平均銷售單價因產(chǎn)品組合優(yōu)化小幅上升，收入和上季度持平”。

“四季度，受手機、消費領(lǐng)域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩沖時間解讀美國出口管制新規(guī)而帶來的影響，銷售收入預(yù)計環(huán)比下降13%到15%。”。

“根據(jù)前三季度業(yè)績和四季度指引中值，公司全年收入預(yù)計在73億美元左右，同比增長約34%，毛利率預(yù)計在38%左右。全年資本支出計劃從50億美元上調(diào)為66億美元”。

該公司在上海、北京、深圳、天津各有一座12英寸晶圓廠在建中。

中芯國際將新增每年近千萬片晶圓的產(chǎn)能     圖源：百度

?點評：中國臺積電等競爭對手也在逆周期擴產(chǎn)成熟工藝，比的是良率和價格。

Q8

龍芯中科登陸科創(chuàng)板

6月24日，龍芯中科技術(shù)股份有限公司（簡稱“龍芯中科”）登陸科創(chuàng)板，成為國產(chǎn)CPU第一股。擬募集資金總額為35.12億，用于先進制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)以及補充流動資金。龍芯中科開盤價為96.28元/股，較發(fā)行價上漲超60.31%。

2001年，中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所開始研制龍芯處理器，得到了中科院知識創(chuàng)新工程等項目支持，完成了十年的技術(shù)積累。

2010年，在中國科學(xué)院和北京市政府共同牽頭出資支持下，龍芯開始市場化運作。

龍芯中科主營業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。

目前，龍芯中科基于信息系統(tǒng)和工控系統(tǒng)兩條主線開展產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，面向網(wǎng)絡(luò)安全、辦公與業(yè)務(wù)信息化、工控及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域與合作伙伴保持全面的市場合作，系列產(chǎn)品在電子政務(wù)、能源、交通、金融、電信、教育等行業(yè)領(lǐng)域獲得應(yīng)用。

龍芯中科登陸科創(chuàng)板     圖源：百度

? 點評：當(dāng)國產(chǎn)CPU大規(guī)模出現(xiàn)在消費市場，中國就是制造強國了。

Q9

長電科技喜迎50周年,動態(tài)隨機存儲DDR5芯片實現(xiàn)量產(chǎn)

2022年11月11日，長電科技在江陰城東基地舉辦紀(jì)念“長電科技50周年”活動。長電科技的前身——江陰晶體管廠，于1972年誕生在中國半導(dǎo)體事業(yè)規(guī)模化發(fā)展的“前夜”。一批裁縫師傅從零學(xué)起，邁出了半導(dǎo)體制造的第一步。

2000年，公司正式改制為江蘇長電科技股份有限公司。此后，長電科技完成上市、出海、跨國并購等諸多開創(chuàng)性壯舉，一步步完成了從江畔小廠到全球前三的壯舉。

2022年，長電科技在晶圓級封裝、2.5D/3D封裝、高密度系統(tǒng)級封裝、芯粒(Chiplet)等先進封裝形式上取得了長足的進步。

近日，長電科技宣布，高性能動態(tài)隨機存儲DDR5芯片成品實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)。

長電科技通過各種先進的2.5D/3D封裝技術(shù)，實現(xiàn)同尺寸器件中的高存儲密度性能，滿足市場的需求。

目前，長電科技的工藝能力可以實現(xiàn)16層芯片的堆疊，單層芯片厚度為35um，封裝厚度為1mm左右。

今年三季度，長電科技實現(xiàn)營業(yè)收入91.8億元，同比增長13.4%；實現(xiàn)凈利潤9.1億元，同比增長14.6%，雙雙創(chuàng)下歷史同期新高。

從江畔小廠到全球前三的長電科技     圖源：長電科技

? 點評：中國芯片業(yè)“設(shè)計-制造-封測”三大環(huán)節(jié)中，封測環(huán)節(jié)是唯一可以拿出手的。

Q10

兩存一芯面臨出口管制新規(guī)，中國向WTO提出訴訟。

10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)安全局宣布了其對美國《出口管理條例》進行的一系列修訂，即“出口管制新規(guī)”。

規(guī)定美國芯片制造商必須獲得美國商務(wù)部批準(zhǔn)才能對華出口半導(dǎo)體和芯片制造設(shè)備。美國供應(yīng)商在向生產(chǎn)18nm或以下的DRAM芯片、128層或以上的NAND閃存芯片、14nm或以下的邏輯芯片的中國企業(yè)出口設(shè)備時，必須進行逐案審查。

18nm或以下的DRAM芯片針對的是長鑫存儲；128層或以上的NAND閃存芯片針對的是長江存儲；14nm或以下的邏輯芯片針對的是中芯國際。也就是說，出口管制新規(guī)為“兩存一芯”量身定制。

擁有美國國籍、長期擔(dān)任長江存儲執(zhí)行長的楊士寧在出口管制新規(guī)出臺前卸任。中芯國際官網(wǎng)表示“關(guān)于近期美國更新修訂的出口管制規(guī)則，根據(jù)初步解讀，該新規(guī)對公司的生產(chǎn)運營有不利影響”。

10月13日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)表聲明，反對美國商務(wù)部用如此武斷的方式為國際貿(mào)易帶來干擾。

12月12日，中國在世貿(mào)組織（WTO）對美國對華芯片等出口管制措施提起訴訟。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會聲明      圖源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會

? 點評：關(guān)于“卡脖子技術(shù)”的細(xì)節(jié)定義，未來一段時間還會持續(xù)。